Construirea unei liste de urmărire eficiente

Bursele din SUA enumeră mai mult de 8.000 de emisiuni, dar traderul tipic sau administratorul de fond accesează doar o fracțiune din această recompensă, deoarece nu au reușit să construiască liste de urmărire eficiente. Identificarea stocurilor care susțin pe deplin strategiile de lucru necesită o serie de seturi de abilități, dar, în ciuda curbei de învățare, efortul merită, deoarece creează un avantaj comercial care durează o viață.

O listă de supraveghere bine organizată necesită o înțelegere a mediului nostru modern de piață, a modului în care diferite niveluri de capitalizare influențează dezvoltarea prețurilor și a modului în care diferite sectoare reacționează la catalizatori în timp. Sezonalitatea, sentimentul și ciclurile economice intră în joc atunci când alegeți candidații pe care doriți să îi urmați zilnic, săptămânal sau lunar.

---

Crearea unei liste de urmărire este un proces complicat care necesită întreținere zilnică.

Configurarea unei liste de urmărire

Cerințele privind lista de supraveghere se aliniază la perioada de timp pe care participantul o are pentru a tranzacționa și pentru a urmări piețele financiare. Un part-time care joacă câteva poziții în fiecare săptămână poate simplifica lucrurile, eliminând o listă de 50 până la 100 de numere de urmărit zilnic.

Comercianții angajați la domiciliu și toate nivelurile profesioniștilor de pe piață trebuie să petreacă mai mult timp în sarcină, construind o bază de date principală care conține între 300 și 500 de acțiuni și o listă secundară care se potrivește pe ecranele lor de tranzacționare.

Ca regulă generală, fiecare ecran de tranzacționare poate găzdui 25 până la 75 de probleme, în funcție de spațiul ocupat de diagrame, scanere, bifere de știri și ferestre de adâncime de piață. Este o idee bună să dedici cel puțin un ecran în întregime bifatorilor, fiecare intrare afișând doar două sau trei câmpuri, inclusiv ultimul preț, schimbarea netă și modificarea procentuală. Adăugați o singură diagramă la această pagină dacă sunteți orientat vizual, conectând bifatorii pentru a permite o revizuire rapidă a modelelor de preț în timpul zilei de tranzacționare.

Chei de luat masa

• Puteți crea o listă de urmărire eficientă în trei pași. În primul rând, colectați o mână de componente de conducere sau de lichiditate în fiecare sector major. În al doilea rând, adăugați listări scanate ale stocurilor care îndeplinesc criteriile tehnice generale care corespund abordării dvs. de piață. În al treilea rând, rescanează lista noaptea.
• Multe platforme de brokeri oferă, de asemenea, funcții de scanare surprinzător de detaliate pentru a vă ajuta să configurați o listă de urmărire.
• Bazele de date trebuie gestionate proactiv, cu reguli specifice care adaugă și scad din listă, precum și gestionarea dimensiunilor, pentru a vă asigura că devine la fel de mare ca și capacitatea dvs. de a o gestiona. 
• Nu săriți sectoarele pe care nu le tranzacționați în acel moment, pentru că doriți să fiți în funcțiune dacă un comportament de rotație ajunge pe piață și devin dintr-o dată dragii din Wall Street. 

Construirea unei baze de date a listei de urmărire

Acțiunile care primesc atenție zilnică pe ecranele dvs. de tranzacționare pot proveni din mai multe surse, dar o bază de date atent întreținută va furniza majoritatea acestor probleme, permițând în același timp completarea continuă ori de câte ori o anumită securitate este renunțată din cauza încălcărilor tehnice, a acțiunilor obositoare sau a schimbării tonului pieței.

Porniți baza de date adăugând o mână de lideri de piață sau întârziați dacă vă concentrați pe partea scurtă, de la fiecare sector major și nivel de capitalizare până la 250 de milioane de dolari. Aceste liste sectoriale sunt disponibile pe scară largă pe Internet și în majoritatea pachetelor software de graficare.

Evitați problemele tranzacționate subțire în timpul acestui pas, deoarece majoritatea poartă spread-uri largi de cerere de ofertă care nu sunt favorabile unui stil de tranzacționare activ. Apoi, creați o listă cu acțiunile dvs. preferate, care includ cel mai probabil probleme pe scară largă, populare în comunitatea de tranzacționare, cum ar fi Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com, Inc. ( AMZN ) și Facebook, Inc. ( FB ). Adăugați această listă la baza de date ca un grup permanent pe care îl veți urmări prin toate tipurile de tendințe ascendente și tendințe descendente.

Așadar, alocați-vă timp pentru a examina toate grupurile, inclusiv REIT-urile, utilitățile și instrumentele cu randament ridicat pe care comercianții tind să le evite atunci când se uită la oportunități. Acțiunile străine care se tranzacționează ca ADR (American Depository Receipts) pot fi adăugate, de asemenea, atâta timp cât rămâneți cu emisiuni foarte lichide și cu diagrame care nu sunt pline de găuri din cauza lacunelor nocturne.

Scanarea pieței

Acum este timpul să scanați piața, căutând acțiuni care îndeplinesc criterii specifice care să se potrivească stilului dvs. de tranzacționare. Odată ce aceste probleme sunt adăugate la baza de date, veți avea o listă de lucru care poate fi rescanată noaptea pentru modele și configurări specifice, precum și utilizată pentru eliminarea problemelor pe care nu mai doriți să le urmăriți.

Multe pachete de graficare pot îndeplini această funcție, dar un program autonom are sens dacă doriți să scrieți cod detaliat care se concentrează pe ieșirea definită în mod restrâns. Acest program de bază ar trebui să aibă, de asemenea, funcționalitatea de scanare a problemelor noi, precum și de scanare a unei liste existente.

TC2000, Wealth Lab și Trade Ideas de la Worden oferă opțiuni de baze de date pentru clienții plătitori, dar puteți crea unul gratuit cu experiența listei de urmărire a portofoliului Investopedia. Alții oferă alternative mai limitate, gratuite și mai ieftine. Acestea includ Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch și Yahoo! Finanțe, care oferă o listă de urmărire limitată și funcționalitate de scanare.

Evitați să fiți prea specific în criteriile inițiale de scanare, deoarece recenzia dvs. vizuală după adăugarea candidaților va fi mai valoroasă în găsirea unor oportunități specifice. Obiectivul este de a identifica candidații pe care îi puteți urmări zilnic sau săptămânal, urmărind modele și setările preferate să intre în joc. Utilizați scanarea nocturnă după crearea bazei de date pentru a vă concentra pe criterii mai restrânse, cum ar fi stocurile situate la niveluri cheie de rezistență care ar putea izbucni în următoarele sesiuni. Combinați criterii tehnice și fundamentale simple pentru a adăuga stocuri care pot atrage atenția largă în săptămânile următoare.

De exemplu, o scanare care include „preț față de EMA de 50 de zile ” și „ creștere a veniturilor peste X trimestre” se combină frumos pentru a descoperi aceleași acțiuni pe care analiștii din Wall Street le urmăresc de pe birourile lor din partea de jos a Manhattan-ului. Este o pierdere de timp să petreci ore întregi creând un cod de scanare impecabil, care găsește pietre prețioase perfecte și nu pierde, deoarece ochii tăi vor face o treabă mai bună completând piesele lipsă atâta timp cât te angajezi să revizuiți lista noaptea sau săptămânal.

Obiectivul este de a construi o listă liberă, dar eficientă, adăugând și scăzând pe măsură ce avansați, dar păstrând majoritatea intrărilor timp de luni la rând, mai degrabă decât să reconstruiți de la zero în fiecare săptămână.

Modalități comune de scanare a pieței

Aceste instrumente tehnice sunt esențiale în luarea deciziilor de tranzacționare.

• Ciocanele cu sfeșnice și dojis care identifică inversările cu o singură bară.
• Titluri cu rezistență relativă ridicată sau scăzută care suferă retrageri de contracurent.
• Modele care pot semnala schimbări de tendință, mai mari sau mai mici.
• Alarme care măsoară activitatea neobișnuită, cum ar fi volumul zilnic mediu de 3 până la 5 ori, cu o modificare mică sau deloc a prețului.
• Modificarea procentuală astăzi, în ultimele cinci zile sau în ultimele 30 de zile, filtrată de un volum zilnic mai mare decât media.
• Semnale populare de rupere și avarie.
• Raliuri slabe în rezistență în tendințele descendente.

Linia de fund

Puteți crea o listă de urmărire eficientă în trei pași. În primul rând, colectați o mână de componente de conducere sau de lichiditate în fiecare sector major. În al doilea rând, adăugați listări scanate ale stocurilor care îndeplinesc criteriile tehnice generale care corespund abordării dvs. de piață. În al treilea rând, rescanează lista noaptea pentru a localiza modele sau configurări care pot produce oportunități în sesiunea următoare, în timp ce elimină problemele pe care nu mai vrei să le urmezi, din cauza încălcărilor tehnice, fuziunilor, ofertelor secundare sau a altor activități care fac mai puțin probabil ca tu ‘ Voi expune.