Categorie: Consultant financiar

Întrucât sponsorii planului de pensionare intră sub controlul reglementării crescând pentruresponsabilitățilelor fiduciare în gestionarea activelor planului, comitetele de investiții joacă…Continuați lecturăComitete de investiții: îndatoriri și responsabilități

vânzare set-it-and-forget-it. Dar dacă sunteți încă pe gard despre cum să o faceți cu succes, continuați să citiți. Acest articol…Continuați lecturăCum să vindeți asigurări de viață online

Industria independentă de gestionare a averii a reprezentat în ultimii ani un segment de servicii financiare în continuă creștere. Potrivit…Continuați lecturăCum se lansează o firmă de gestionare a averii

Scopul principal al asigurărilor de viață este de a asigura cheltuielile finale și de a proteja beneficiarii de pierderea veniturilor…Continuați lecturăCum poate ajuta asigurările de viață cu acumularea de numerar

Știi ce spun ei. Prima impresie poate fi cea mai importantă, dar mai ales atunci când întâlnești pentru prima dată…Continuați lecturăCum să impresionezi clienții: prima întâlnire

Poate că cea mai ignorată parte a vieții de zi cu zi a banilor este pensionarea. Pentru unii, pensionarea este…Continuați lecturăCum să angajezi un consilier pentru pensionari

Trecerea laexamenele programului CFA necesită o disciplină puternică și o cantitate extinsă de studiu. Cele trei examene au fost oferite…Continuați lecturăCât de greu sunt examenele CFA?

Consilierii financiari sunt însărcinați cu alegerea celor mai bune investiții pentru clienții lor. Deci, cum poate consilierul să meargă prin…Continuați lecturăCum aleg consilierii financiari investițiile clienților

Majoritatea consilierilor financiari sunt extrem de conștienți de importanța riscului, dar există puțini termeni financiari la fel de slab definiți.…Continuați lecturăCum să evaluați capacitatea de risc a clienților dvs

Un instrument eficient pentru consilierii de investiții pentru a determina cantitatea de diversificare necesară pentru un portofoliu este teoria modernă…Continuați lecturăCum calculează consultanții în investiții de câtă diversificare au nevoie de portofoliile lor?

Într-o relație ideală, consilierul dvs. financiar ar trebui să fie mulțumit de ceea ce plătiți. Dar dacă simți că plătești…Continuați lecturăCum să reduceți cheltuielile consilierului financiar

Volatilitatea recentă a pieței bursiere a subliniat din nou necesitatea ca investitorii să nu reacționeze și să ia decizii de…Continuați lecturăCum să creați o declarație de politică de investiții pentru clienți

Industria financiară este destul de abilă în crearea de noi produse și comercializarea lor cu succes către masă. Multe dintre…Continuați lecturăCum sunt create noile produse financiare

Fondurile de pensii sunt un tip de plan în care angajatorii, angajații sau o combinație a acestora plătesc într-un fond…Continuați lecturăCum funcționează impozitul pe câștigurile de capital asupra fondurilor de pensii

Modul în care brokerii sunt compensați pentru vânzarea de obligațiuni depinde de capacitatea în care acționează în tranzacție. Majoritatea tranzacțiilor…Continuați lecturăCum sunt compensate brokerii pentru vânzarea de obligațiuni

Administrarea averii este o afacere mare. De fapt, Boston Consulting Group a estimat că existau 89 de miliarde de dolari…Continuați lecturăCât de mare este industria de gestionare a averii și a consilierilor financiari?

Raportul de rotire a activelor măsoară eficiența activelor unei companii pentru a genera venituri sau vânzări. Compară valoarea vânzărilor sau…Continuați lecturăCum se calculează cifra de afaceri a activelor?